📝 Criação de Contratos

Este artigo vai te guiar passo a passo na criação de um novo contrato dentro do sistema. Vamos lá? 😊

🗂️ Cadastro de Clientes

🔍 1.1. Verificação Prévia

• Antes de iniciar a criação de um novo contrato, é fundamental verificar se o cliente já está cadastrado no sistema.

Acesse no menu lateral a opção:

CADASTRO > CLIENTES

A tela exibirá a lista de clientes cadastrados. Utilize a barra de pesquisa no canto superior direito para localizar um cliente existente (1).

Nesta tela, além da pesquisa, também é possível editar (2) ou excluir (3) os dados do cliente, desde que o usuário possua as permissões de perfil necessárias.
 

➡️ Procedimento:

• Se o cliente já estiver cadastrado, prossiga para a etapa 2 (Criação de Contrato).
• Se for necessário cadastrar um novo cliente, clique em NOVO no canto superior esquerdo da tela.

📝 1.2. Tela de Cadastro – Novo Cliente

📋 Preenchimento de Campos

• Para registrar um novo cliente, preencha os campos obrigatórios:
  1️⃣ Tipo (1)
  2️⃣ CNPJ (2)
  3️⃣ Nome (3)
  4️⃣ Correio Eletrônico (4)
• Preencha também os campos opcionais (se aplicável): 📄 CNPJ/CPF e 📱 Celular.

✅ Conclusão

• Clique em 💾 Salvar (5) para concluir o cadastro.
• Após o cadastro, você poderá prosseguir com a Criação de Contrato.

📍 Onde encontrar a área de Contratos?

Acesse no menu lateral a opção:
CADASTRO > CONTRATOS

👀 Visualizando os Contratos

Interface da Tela

Ao entrar na área de contratos, você verá a lista de todos os contratos já criados.

No canto superior da tela, você pode:

• Filtrar por Organização (1);

• Filtrar por UF, Cidade ou Município (2);

• Utilizar a barra de busca (3) para localizar contratos específicos;

• Clicar em Atualizar (4) 🔄 para carregar novos resultados.
  

Menu de Ações

No lado direito da tela, há um menu chamado "Ações", com as seguintes opções:

1. ✏️ Editar um contrato já existente (1);

2. ➕ Criar novo fluxo de trabalho (2);

3. 📄 Ver fluxos de trabalho existentes (3);

4. ✅ Visualizar resultado do processamento (4) (quando aplicável).
   

➕ Criando um Novo Contrato

Clique no botão "+ NOVO" no canto superior esquerdo da tela para iniciar o cadastro de um novo contrato.

A seguir, você verá algumas abas para preenchimento:

1️⃣ DADOS GERAIS

Preencha os seguintes campos obrigatórios:

• Código do Contrato (1)

• Tipo de Contrato (2)

• Organização (3)

• Data do Contrato (4)

• Previsão de Término (5)
  
   

2️⃣ CLIENTE

Nesta etapa, selecione o cliente do contrato.

Se ele não aparecer na lista, será necessário cadastrá-lo antes. Para isso, consulte o artigo:
📄 "1. Cadastro de Clientes"

 

3️⃣ CONTATOS

Aqui você irá atribuir os responsáveis pelas ações do contrato, como:

• Coletor

• Aprovador

• Assinante
  

📌 Um mesmo usuário pode ter mais de uma função, desde que tenha permissão para isso.

Como atribuir ações:

1. Escolha uma ação (ex: Coletor);
   

2. O sistema exibirá os usuários disponíveis para essa ação;

3. Selecione o responsável e clique em "Incluir";
   
   

4. O nome aparecerá na lista, confirmando a atribuição.

✅ Deseja atribuir várias ações ao mesmo agente? Basta repetir os passos acima.

 

👥 Inclusão de Assinante Externo

Quer adicionar um assinante de fora da organização?

1. Selecione a ação "Assinante";

2. Clique em "Usuário Externo";

3. Informe o e-mail do assinante no campo "Correio Eletrônico";

4. Clique em "Incluir".
   

4️⃣ LIMITES GEOGRÁFICOS

Nesta aba, você irá delimitar a área geográfica relacionada ao contrato.

Você pode desenhar:

• Um círculo;

• Um polígono livremente.
  

Após o desenho, será exibida uma janela lateral. Preencha o Nome da Área (obrigatório e único).

📍 Finalize clicando em Salvar.

5️⃣ ENDEREÇO

Informe o endereço completo relacionado ao contrato nos campos indicados.

✅ Finalizando o Cadastro

Depois de preencher todos os campos obrigatórios, clique no botão Salvar.

Verifique se o novo contrato aparece na lista da tela principal.

Pronto! Seu contrato foi criado com sucesso! 🎉

📑 Criação de Contrato via Importação

É possível criar diversos contratos de uma só vez via importação de planilha. Clique na opção de IMPORTAR.

Caso já possua uma planilha preenchida com todos os dados:

1️⃣ Defina o raio da coordenada (Latitude e Longitude) do local.
2️⃣ Clique em Carregar Planilha (2).

Se não tiver a planilha, baixe a Planilha de Exemplo (3) e preencha todos os dados obrigatórios.

Após clicar em Carregar Planilha:

1️⃣ Selecione o documento.
2️⃣ Clique em Upload (2).

Caso todos os dados estejam corretos o Contrato será criado com sucesso, senão um
erro será mostrado na tela.

🆗 Confirmação do Cadastro

• Após o preenchimento de todos os campos obrigatórios, clique em "Salvar".
• Verifique se o novo contrato aparece na tela de visualização de contratos.

Se precisar de ajuda com qualquer etapa, fale com a nossa equipe de suporte! 💬