Antes de criar um novo contrato, é essencial verificar se o cliente jÔ estÔ cadastrado no sistema. Este processo garante mais organização e evita duplicidades. Vamos ao passo a passo!
š 1. Localização
Pode acessar a tela de usuƔrios realizando o seguinte procedimento:
MENU LATERAL -> SISTEMA -> USUĆRIOS
š 2. Descrição
Nesta tela podemos criar um novo usuƔrio manualmente clicando em NOVO ou clicando em IMPORTAR para que seja criado mais de um usuƔrio importando de uma planilha Excel.
āļø 3. Criação de Novo UsuĆ”rio (Manual)
Para criar um novo usuƔrio manualmente, clique em NOVO. SerƔ exibida a seguinte janela:
š Campos obrigatórios:
1ļøā£ NOME: Nome completo do usuĆ”rio;
2ļøā£ LOGIN: Credencial que serĆ” utilizada pelo usuĆ”rio no acesso ao Digiteam;
3ļøā£ PERFIL: Define o perfil do usuĆ”rio de acordo com a atividade que serĆ” executada;
4ļøā£ ORGANIZAĆĆO: Define em qual unidade/organização o usuĆ”rio ficarĆ” alocado;
5ļøā£ CORREIO ELETRĆNICO e/ou CELULAR: E-mail e celular (com DDD) vĆ”lidos. Esses serĆ£o os meios para redefinir senha em caso de esquecimento ou vencimento;
6ļøā£ PROVEDOR DE IDENTIDADE: Se o login serĆ” pelo sistema Caixa ou Building Provider;
7ļøā£ IDENTIDADE: NĆŗmero de CPF ou RG do usuĆ”rio;
8ļøā£ DESCRIĆĆO: InformaƧƵes adicionais sobre o usuĆ”rio.
Após preencher, clique em SALVAR para criar o usuÔrio.
š„ 4. Criação de Novo UsuĆ”rio (Importação)
Para criar via importação, clique em IMPORTAR
Nesta janela Ć© possĆvel importar uma planilha Excel, permitindo criar diversos usuĆ”rios ao mesmo tempo.
OpƧƵes:
1ļøā£ CARREGAR PLANILHA
2ļøā£ BAIXAR PLANILHA DE EXEMPLO
Preencha a planilha com:
LOGIN: Credencial que serƔ utilizada pelo usuƔrio no acesso ao Digiteam;;
SENHA: Senha inicial usada pelo agente no primeiro login (Sugerimos que seja usada a
senha 123456);NOME DA PESSOA: Nome completo do usuƔrio;
E-MAIL e/ou CELULAR: CELULAR:Devem ser preenchidos com o e-mail do usuƔrio e celular com
DDD vÔlidos.Esses serão os meios que o usuÔrio usarÔ como redefinir sua senha em caso
de esquecimento ou vencimento da senha de acesso. O celular deve conter DDD e o
nĆŗmero sem espaƧo e traƧo (ex: (xx)xxxxxxxx );ORGANIZAĆĆO: Neste campo Ć© definido em qual unidade/organização ficarĆ” alocado o
usuÔrio, deve ser preenchido com a organização idêntica a cadastrada no Digiteam;PERFIL: Neste campo deve ser preenchido com o perfil do usuÔrio de acordo com suas
funƧƵes e com as opƧƵes existentes no Digiteam.
Após o preenchimento clique em SELECIONAR , selecione a planilha e então clique em UPLOAD.
š 5. Visualização e Filtros
No canto superior direito da tela hƔ filtros para pesquisa de usuƔrios, que podem ser usados individualmente ou combinados:
Filtro de Organização (1): Filtra pela unidade/organização do usuÔrio;
Filtro Ativados/Desativados (2): Separa usuƔrios ativos e desativados;
PESQUISAR (3): Busca por login, nome ou e-mail.
āļø 6. AƧƵes
No menu Ć direita de cada usuĆ”rio Ć© possĆvel:
1ļøā£ EDITAR: Alterar nome, login, perfil, organização, reiniciar senha e desativar;
2ļøā£ ENVIAR CONVITE: Via e-mail ou SMS para acesso ao Digiteam Web ou aplicativo mobile;
3ļøā£ EDITAR SELEĆĆO DE PERFIS: Selecionar grupo para o usuĆ”rio;
4ļøā£ REINICIAR SENHA: Criar nova senha;
5ļøā£ EXCLUIR: Remover o usuĆ”rio permanentemente.
āļø 7. Editar UsuĆ”rio
No menu de AƧƵes, ao clicar em Editar , Ć© exibida a tela onde Ć© possĆvel:
1ļøā£ Alterar dados do usuĆ”rio;
2ļøā£ Desativar usuĆ”rio;
3ļøā£ Reiniciar senha.
š 8. Perfis de Exportação
No canto inferior direito, a opção Perfil de Exportação permite selecionar quais informações aparecerão no arquivo PDF/Excel exportado.
Perfis de Exportação: Perfis jÔ criados;
Criar Perfil de Exportação: Criar um perfil selecionando opções desejadas.
1ļøā£ Nome do perfil;
2ļøā£ Dados disponĆveis para seleção;
3ļøā£ Dados selecionados para exportação;
4ļøā£ Selecionar um ou todos os dados;
5ļøā£ Retirar seleção de um ou todos;
6ļøā£ Alterar ordem das colunas;
7ļøā£ Incluir (Salvar formulĆ”rio).
š¤ 9. Opção de Exportar
No canto inferior esquerdo da tela, Ć© possĆvel exportar a lista de usuĆ”rios em PDF ou Excel.
ā Pronto! Após cadastrar o cliente, vocĆŖ jĆ” pode seguir com a criação do contrato normalmente.
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