🧾 Cadastro de Clientes no Sistema

Antes de criar um novo contrato, é essencial verificar se o cliente já está cadastrado no sistema. Este processo garante mais organização e evita duplicidades. Vamos ao passo a passo!

📍 1. Localização

Pode acessar a tela de usuários realizando o seguinte procedimento:
MENU LATERAL -> SISTEMA -> USUÁRIOS

📝 2. Descrição

Nesta tela podemos criar um novo usuário manualmente clicando em NOVO ou clicando em IMPORTAR  para que  seja criado mais de um usuário importando de uma planilha Excel.

✍️ 3. Criação de Novo Usuário (Manual)

Para criar um novo usuário manualmente, clique em NOVO. Será exibida a seguinte janela:

📌 Campos obrigatórios:
1️⃣ NOME: Nome completo do usuário;
2️⃣ LOGIN: Credencial que será utilizada pelo usuário no acesso ao Digiteam;
3️⃣ PERFIL: Define o perfil do usuário de acordo com a atividade que será executada;
4️⃣ ORGANIZAÇÃO: Define em qual unidade/organização o usuário ficará alocado;
5️⃣ CORREIO ELETRÔNICO e/ou CELULAR: E-mail e celular (com DDD) válidos. Esses serão os meios para redefinir senha em caso de esquecimento ou vencimento;
6️⃣ PROVEDOR DE IDENTIDADE: Se o login será pelo sistema Caixa ou Building Provider;
7️⃣ IDENTIDADE: Número de CPF ou RG do usuário;
8️⃣ DESCRIÇÃO: Informações adicionais sobre o usuário.

Após preencher, clique em SALVAR para criar o usuário.

📥 4. Criação de Novo Usuário (Importação)

Para criar via importação, clique em IMPORTAR

Nesta janela é possível importar uma planilha Excel, permitindo criar diversos usuários ao mesmo tempo.

• Opções:

  1️⃣ CARREGAR PLANILHA
  2️⃣ BAIXAR PLANILHA DE EXEMPLO

Preencha a planilha com:

• LOGIN: Credencial que será utilizada pelo usuário no acesso ao Digiteam;;

• SENHA: Senha inicial usada pelo agente no primeiro login (Sugerimos que seja usada a
  senha 123456);

• NOME DA PESSOA: Nome completo do usuário;

• E-MAIL e/ou CELULAR: CELULAR:Devem ser preenchidos com o e-mail do usuário e celular com
  DDD válidos.Esses serão os meios que o usuário usará como redefinir sua senha em caso
  de esquecimento ou vencimento da senha de acesso. O celular deve conter DDD e o
  número sem espaço e traço (ex: (xx)xxxxxxxx );

• ORGANIZAÇÃO: Neste campo é definido em qual unidade/organização ficará alocado o
  usuário, deve ser preenchido com a organização idêntica a cadastrada no Digiteam;

• PERFIL: Neste campo deve ser preenchido com o perfil do usuário de acordo com suas
  funções e com as opções existentes no Digiteam.

Após o preenchimento clique em SELECIONAR , selecione a planilha e então clique em UPLOAD.

🔍 5. Visualização e Filtros

No canto superior direito da tela há filtros para pesquisa de usuários, que podem ser usados individualmente ou combinados:

•  Filtro de Organização (1): Filtra pela unidade/organização do usuário;

•  Filtro Ativados/Desativados (2): Separa usuários ativos e desativados;

•  PESQUISAR (3): Busca por login, nome ou e-mail.

⚙️ 6. Ações

No menu à direita de cada usuário é possível:

1️⃣ EDITAR: Alterar nome, login, perfil, organização, reiniciar senha e desativar;
2️⃣ ENVIAR CONVITE: Via e-mail ou SMS para acesso ao Digiteam Web ou aplicativo mobile;
3️⃣ EDITAR SELEÇÃO DE PERFIS: Selecionar grupo para o usuário;
4️⃣ REINICIAR SENHA: Criar nova senha;
5️⃣ EXCLUIR: Remover o usuário permanentemente.

✏️ 7. Editar Usuário

No menu de Ações, ao clicar em Editar , é exibida a tela onde é possível:

1️⃣ Alterar dados do usuário;
2️⃣ Desativar usuário;
3️⃣ Reiniciar senha.

📊 8. Perfis de Exportação

No canto inferior direito, a opção Perfil de Exportação permite selecionar quais informações aparecerão no arquivo PDF/Excel exportado.

• Perfis de Exportação: Perfis já criados;

• Criar Perfil de Exportação: Criar um perfil selecionando opções desejadas.

1️⃣ Nome do perfil;
2️⃣ Dados disponíveis para seleção;
3️⃣ Dados selecionados para exportação;
4️⃣ Selecionar um ou todos os dados;
5️⃣ Retirar seleção de um ou todos;
6️⃣ Alterar ordem das colunas;
7️⃣ Incluir (Salvar formulário).

📤 9. Opção de Exportar

No canto inferior esquerdo da tela, é possível exportar a lista de usuários em PDF ou Excel.

✅ Pronto! Após cadastrar o cliente, você já pode seguir com a criação do contrato normalmente.