O fluxo de trabalho organiza ações de coleta, aprovação, validação e processamento de dados no sistema, sempre estando associado a um contrato. Antes de começar, verifique se você já possui:
✅ Tipo de fluxo cadastrado
✅ Contrato ativo
✅ Usuários vinculados(contatos)
Vamos te mostrar o passo a passo! 👇
CRIANDO UM NOVO FLUXO
- Para criar um novo fluxo de trabalho, primeiramente acesse a tela de contratos em:
MENU > CADASTRO > CONTRATOS
- Encontre o CONTRATO desejado.
- Selecione NOVO FLUXO DE TRABALHO na coluna de ações.
- Escolha o TIPO DE FLUXO e defina se ele pode ser reatribuído.
🔹 Campos obrigatórios estão marcados com
*🔹 Se um fluxo for reatribuível, a coleta de dados pode ser transferida para outro usuário, se necessário.
ATRIBUINDO FUNÇÕES AOS CONTATOS DO FLUXO
Cada tipo de fluxo pode exigir funções específicas, que determinam as ações a serem realizadas:
👤 Coletor: Responsável pela coleta dos dados
👤 Aprovador (opcional, dependendo do fluxo): Responsável por revisar e aprovar os dados.
👤 Assinante (opcional, dependendo do fluxo): Responsável por assinar o formulário dos dados coletados.
Na criação do fluxo, cada função deve ser atribuída a um contato previamente vinculado ao contrato.
Se o tipo de fluxo for reatribuível, o coletor pode transferir sua tarefa para outro contato.
✅ Pronto! Agora você sabe criar e configurar um fluxo de trabalho, atribuindo funções e garantindo que a coleta e aprovação de dados sigam o processo correto.
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